(ac) Fidelity Worldwide Investment bietet Anlegern auf der Suche nach Inflationsschutz und stetigem Kapitalwachstum einen neuen Fonds. Der Fidelity Global Dividend Fund investiert in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und dauerhaften Dividendenzahlungen.

Der Fidelity Global Dividend Fund schüttet die Erträge vierteljährlich oder monatlich aus, je nach Wunsch des Anlegers. Die angestrebte Ausschüttungsrendite beträgt 3,6% im Jahr. Der Fonds muss hinsichtlich der Länder und Branchen keiner Benchmark folgen.

50 Unternehmenstitel weltweit

Während Dividendenfonds üblicherweise eher in defensive Branchen investieren, setzt der Fidelity Global Dividend Fund auf eine Aktienauswahl unter Nutzung des gesamten weltweiten Investmentuniversums. Dabei investiert er typischerweise in Standardwerte mit einer mittleren Marktkapitalisierung von 29,2 Milliarden US-Dollar. Besonderes Augenmerk bei der Auswahl der Aktien gilt der Bilanzsituation der jeweiligen Unternehmen, der Nachhaltigkeit der Dividendenausschüttungen und der aktuellen Bewertung. Aktien eines Unternehmens machen in der Regel 1 bis 4% des Fondsvolumens aus und werden typischerweise mehrere Jahre gehalten. Insgesamt enthält der Fonds rund 50 global ausgewählte Unternehmenstitel. Diese relativ geringe Anzahl der Portfoliounternehmen ist auf die fokussierte Stock Picking Strategie des Fondsmanagers zurückzuführen.

Bei der Zusammenstellung des Global Dividend Fund wird im ersten Schritt aus rund 2.500 Aktientiteln weltweit eine Vorauswahl von 180 bis 200 attraktiv erscheinenden Unternehmen getroffen. Im nächsten Schritt wird jeweils eine Fundamentalanalyse der Unternehmen mit Hilfe des Fidelity-Researchs durchgeführt. Die Investment-Analysten der Fondsgesellschaft bewerten Wachstumsunternehmen aus allen Regionen und Sektoren und decken dabei rund 92% der globalen Marktkapitalisierung ab.

„Die Zitterpartie um die Eurozone und die Angst vor einer globalen Rezession lassen Anleger mehr Sicherheit und regelmäßige, stabile Erträge suchen. Mit dem Fidelity Funds – Global Dividend Fund möchte ich diesem Wunsch im anhaltend ungewissen Marktumfeld Rechnung tragen. Der Fonds zielt darauf ab, stabiles langfristiges Wachstum mit einer im Vergleich zum Markt geringen Volatilität und steigende Dividendenerträge über der Inflationsrate zu verbinden“, erklärt Dan Roberts, Fondsmanager des neuen Fidelity Global Dividend Fund.