(ac) Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat den 5R-Qualitätssicherungsprozess der Heidelberger Lebensversicherung AG mit der Beurteilung „exzellent“ ausgezeichnet. Mit dem Ergebnis erhielt der Lebensversicherer für seinen Fonds-Auswahlprozess die bestmögliche Bewertung. Damit erhält die Heidelberger Leben als erster Anbieter am Markt das vom Institut verliehene Siegel „Exzellenter Qualitätssicherungsprozess Fondsauswahl“.

„Wir haben den 5R-Qualitätssicherungsprozess der Heidelberger Leben auf Herz und Nieren geprüft. Mit dem Prozess hat der Lebensversicherer mit Sicherheit ein ausgezeichnetes Konzept zur Unterstützung der Makler geschaffen“, so Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Vorsitzender des fachlichen Beirats des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Nach der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH ist es das zweite unabhängige Institut, das den 5R-Prozess auszeichnet.

Der Prozess ist benannt nach den Kriterien Reputation, Rating, Rendite, Risiko und Review, auf die jeder Fonds einmal pro Quartal überprüft wird. Zuletzt erhält er die Ampelfarbe Grün, Gelb oder Rot – je nach Resultat. Hiermit können sich Anleger schnell über die Ergebnisse der gesamten Bewertungen informieren. Alle Fonds unterziehen sich vierteljährlich dieser Prüfung.